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2019年8月份中國沿海(散貨)運輸市場分析報告

來源:上海航運交易所    2019-09-04 10:01:00

  8月為煤炭運輸的傳統旺季,受下游高庫存影響,運輸需求整體趨弱。不過,隨著超強臺風“利奇馬”在浙江省沿海登陸,大批船舶積壓港口,周轉效率明顯減慢,下游頻繁補庫,需求轉暖,綜合指數應聲上揚。8月30日,上海航運交易所發布的沿海(散貨)綜合運價指數報收1071.59點,較上月末上漲5.1%。

  1、煤炭運輸

  隨著沿海地區氣溫不斷升高,電煤消費的旺季——“迎峰度夏”正式來臨,受此影響,電廠日耗不斷增加,在市場旺季的帶動下,7月下旬,煤炭海運價格加速上漲,迎來拉運高潮。本月初,在經歷了一番運價“狂歡”之后,市場回歸理性,運價應聲回落。主要原因有:一、今年夏季高溫天氣較往年來的稍晚,加上電廠和用煤企業今年普遍采取高庫存策略,提前囤煤,因此,煤耗量上漲對電廠庫存的影響基本可以通過長協拉運進行補充,并未能激發更多的市場采購需求;二、非煤貨種采購需求開始萎縮,特別是海砂市場,在經歷了新一輪的嚴查之后,出貨量明顯減少,運力富余較多,沿海煤炭運輸市場“旺季不旺”特征明顯。月中,受臺風影響,環渤海各港均出現不同程度封航現象,錨地船舶壓港較為嚴重。同時,伴隨降雨,北方港口堆場煤炭淋水,煤質受損,銷售受限,環渤海七港庫存快速上漲。運力方面,外貿市場持續向好,內外貿兼營船普遍逗留外貿航線,加上臺風影響下,北方及南方港口積壓船舶較多,大量運力尚未釋放,周轉效率減慢,導致市場運力富余較少,適期船舶難尋,船東挺價,運輸價格大幅上漲。縱觀8月,雖然受外貿市場、臺風等因素支撐,市場部分時間段迎來階段性上漲行情,但需求層面的低迷使得沿海煤炭運輸市場明顯不如之前兩年。工業用電不佳以及今年夏季全國氣溫普遍不高限制了用電需求,電廠日耗煤量較往年同期跌幅明顯,加之存煤量持續高位,運輸需求難以釋放。

  8月30日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1100.08點,較上月末上漲5.6%。上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為29.3元/噸,較上月末上漲2.1元/噸;秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為31.7元/噸,較上月末上漲2.2元/噸;秦皇島至南京(3-4萬dwt)航線市場運價為37.8元/噸,較上月末上漲2.6元/噸。華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為38.2元/噸,較上月末上漲3.7元/噸。

  2、金屬礦石運輸

  從8月開始,以鐵礦石為主的主要原料品種價格跌幅較大。上半年漲幅接近80%的鐵礦石出現連續大幅度的下跌。受此影響,目前鋼材的供需已經恢復至均衡甚至略有過剩,鋼材已經難以享受前兩年的高利潤溢價,成本端的塌陷對鋼材價格有直接的向下帶動作用,下游鋼廠檢修增多,限產力度進一步加強,高爐產能利用率以及電爐產能利用率環比均有所下行,鐵礦石需求承受一定程度的負面沖擊,金屬礦石運輸市場運價小幅波動。8月30日,金屬礦石貨種運價指數報收996.88點,較上月末上漲2.7%。

  3、糧食運輸

  雖然國家出臺了財政、金融和土地等多項扶持政策,重點支持種豬場、規模養殖場恢復和擴大產能,但當前形勢下生豬養殖面臨成活率和小豬缺乏、價格高等方面的現實問題,恢復較為困難,豬飼料玉米需求恢復依然不可期。與此同時,深加工擴產及“南豬北養”持續推進,東北主產區腹地糧源消化增加、外運量減少,沿海糧食運輸需求依舊較為低迷。不過由于前期煤炭運價上漲,糧食運費有所上調。8月30日,糧食貨種運價指數報收898.77點,較上月末上漲8.9%。

  4、原油及成品油運輸

  本月,沿海成品油運輸市場運價出現較大幅度上漲,主要是因為中石油8月調價,據悉,中石油為完成上游疏通煉廠和下游保供任務,在8月全面調整航次租船運價,使得配送價格上漲。受其影響,各船公司的市場運價也發生上調。此外,目前成品油批發價與零售價存有一定價差,利潤引導下,貿易商操作積極,造成下游庫存普遍高位,船舶積壓情況嚴重。面對高企的運輸需求以及船舶持續緊張的局面,沿海成品油運價繼續上漲。8月30日,上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1471.09點,較上月末上漲8.7%;原油貨種運價指數為1557.48點,與上月末持平。


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