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2021年2月份中國沿海(散貨)運輸市場分析報告

來源:上海航運交易所    2021-03-02 16:45:00

(2021年2月1日-2021年2月28日)

2月,受春節效應影響,節前部分工廠停工、停產,煤炭、礦石等大宗散貨需求明顯萎縮。運輸市場貨盤稀缺,運力過剩矛盾突出。節后,在需求回暖以及全球航運市場升溫等因素帶動下,沿海散貨運輸市場貨盤逐漸增多,運力供需格局改善,船東挺價心態較強,運價較大幅度上漲。2月26日,上海航運交易所發布的沿海(散貨)綜合運價指數報收1115.02點,較上月同期上漲5.4%,月平均值為1028.23點,較上月下跌20.1%。

1、煤炭運輸

春節長假向來為用電淡季,各大工廠停工放假,生產處于停滯狀態,工業用電需求降至年內低點。同時,今年長假期間,氣溫總體較為適宜,民用電表現疲軟。電廠普遍低負荷運行,不少主力電廠負荷率降至5成左右。節后,受“就地過年”倡議的影響,復工復產節奏加快,電廠日耗迅速恢復至節前高位水平,據市場人士透露,部分電廠甚至增開機組發電。而電廠庫存在經歷了春節期間的消耗后,處于相對低位,電廠補庫需求集中釋放,煤炭需求回升,而煤炭價格則持續處于下行通道。2月,主產地保供力度加大,北方港口庫存回升,煤炭供需格局趨向寬松。而春節后又是煤炭銷售的需求淡季,受此影響,煤炭價格維持跌勢,但跌幅較前期有所收窄。2月沿海煤炭運輸價格以春節假期為分界線,呈現節前跌、節后漲的走勢。節前,市場供需雙弱,運輸貨盤稀缺,船多貨少格局加劇,買方市場下貨主強勢,壓價力度不減,船公司低價攬貨現象較多,沿海煤炭運價下探至成本線。春節期間,基于供需環境以及后期市場走勢,部分下游企業提前采購,運輸貨盤逐漸增多。節后,受國際散貨運輸市場大漲帶動,沿海煤炭運輸市場加快恢復,電廠采購需求逐漸釋放,貨盤進一步增多,運力供需格局較節前明顯改善。此外,國內非煤貨種運輸需求轉好明顯,加上貿易商節后逐步啟動業務,而部分電廠為完成月度任務搶船期,沿海散貨運輸市場運力卻尚未完全恢復,導致運價快速上漲,船東心態走強,沿海煤炭運價較大幅度上漲。

2月26日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收1137.30點,較上月同期上漲8.6%,月平均值為1016.64點,較上月下跌24.7%。2月26日,上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數(CBCFI)中,秦皇島至上海(4-5萬dwt)航線市場運價為33.8元/噸,較上月同期上漲12.1元/噸,2月平均值為23.4元/噸,較上月下跌21.9元/噸;秦皇島港至張家港(4-5萬dwt)航線市場運價為36.0元/噸,較上月同期上漲11.9元/噸,2月平均值為25.5元/噸,較上月下跌22.2元/噸;秦皇島至南京(3-4萬dwt)航線市場運價為41.2元/噸,較上月同期上漲10.1元/噸,2月平均值為31.2元/噸,較上月下跌24.1元/噸。華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬dwt)航線市場運價為45.3元/噸,較上月同期上漲20.8元/噸,2月平均值為29.0元/噸,較上月下跌20.4元/噸。

2、金屬礦石運輸

節前,金屬礦石運輸市場終端需求加速下滑,成材價格弱勢運行,螺紋鋼生產面臨虧損,加上工信部再提壓縮鋼鐵產量,鋼廠觀望情緒濃厚,補庫需求偏弱,沿海礦石運輸需求走弱。節后,鋼材市場情緒整體較為積極,建筑鋼材成交持續回暖,部分工地項目已開始陸續啟動,多數商家對后市需求預期尚可,鋼廠挺價意愿較強,終端采購需求小幅釋放。沿海礦石運輸市場運價受下游需求帶動回升,而煤炭運價節后上漲迅猛,也進一步帶動鐵礦石運價上漲。2月26日,金屬礦石貨種運價指數報收1059.04點,較上月同期下跌0.2%,月平均值為1013.12點,較上月下跌17.3%。

3、糧食運輸

節前,玉米購銷因疫情與交通原因受阻,加上庫存相對充裕,市場購銷清淡,運輸需求下滑。節后,國內深加工企業因春節期間的持續消耗,玉米庫存量有所下滑,加工企業提價收購。而東北產區節日氛圍依然濃厚,多數貿易商仍未啟動售糧活動,市場整體供應量偏低。同時庫存較高以及下游替代消費、局部非洲豬瘟反彈等因素對市場需求仍形成一定的壓力。糧食運輸需求節后處于逐漸恢復態勢,運價受煤炭運輸市場行情帶動,快速上漲。2月26日,糧食貨種運價指數報收1097.69點,較上月同期上漲20.0%,月平均值為943.19點,較上月下跌24.4%。

4、原油及成品油運輸

近3個月來,國際原油市場推漲勢頭強勁,在此影響下,2月,國內成品油價格迎來連續第七次上調。運輸市場節前受停工停產以及防疫要求等因素影響,需求整體較為低迷,部分船東急于安排春節期間船期,低價攬貨。節后,隨著原油價格反彈刺激下游補貨行為增多,但運力的集中釋放,加上下游庫存較滿,整體卸貨壓力較大,市場成交整體冷清,運輸價格延續下跌走勢。2月26日,上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1478.19點,較上月同期下跌4.5%;原油貨種運價指數為1541.72點,與上月持平。


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